Nemrég a Morgan Stanley Securities kiadta a legfrissebb „Asia Pacific Automotive Semiconductor” jelentést, amely szerint két nagy félvezetőgyártó, a Rexa és az Ansome kiadta a darabolást, és a negyedik negyedévben csökkenti a chipteszt-megrendeléseket.
A jelentés szerint a nagygyár által kiadott megrendelés leépítésének okai a következők:
1、 A TSMC jármű-félvezető lapkák termelése a harmadik negyedévben évente 82%-kal nőtt, ami 140%-kal magasabb, mint a járvány előtt;
2、 Az elektromos járművek gyenge értékesítése Kínában (amely a globális elektromos járművek 50-60%-át teszi ki) a járműfélvezetők teljes kínálatához vezetett, és kezd kialakulni az egyszeri vágás tendenciája.
Zhan Jiahong, a Morgan Stanley félvezetőipar elemzője rámutatott, hogy a félvezető lapkák öntödését követő legutóbbi látogatása szerint egyes autóipari félvezetők, például az MCU és a CIS beszállítói, köztük a Rexa Electronics és az Ansomy Semiconductor, jelenleg csökkentek néhányat. chip teszt megrendelések a negyedik negyedévben, ami azt mutatja, hogy az autóipari chipek már nem fogynak el.
Zhan Jiahong elmondta, hogy a globális autóipari félvezetők bevételi trendjét az autóipari termelés változásaival összehasonlítva megállapítható, hogy az elmúlt években az autóipari félvezetők CAGR-je eléri a 20%-ot, míg az autóipari termelés mindössze 10%. %.Ebből a tendenciából az autóipari félvezetők túlkínálatának 2020 végén és 2021 elején kellett volna bekövetkeznie. A globális COVID-19 terjedésének hatására azonban ekkor még nem volt zökkenőmentes a szállítás, sőt az ellátás is megszakadt, ami rendkívüli autóipari chiphiányt és folyamatos hiányt eredményezett.
Jelenleg, ahogy a szállítás hatása fokozatosan mérséklődik, párosulva azzal, hogy a TSMC a harmadik negyedévben jelentősen megnövelte az autóipari chipek kibocsátását, és gyengült a kínai anyaország piaci kereslete, amely a globális kereslet 50-60%-át teszi ki. az elektromos járművek értékesítése, az autóipari chipek jelenleg teljes egészében legyártásra kerültek, és az autóipart évek óta sújtó chiphiány-probléma a végéhez közeledhet.
Mint azt mindannyian tudjuk, a chipek szerkezeti hiánya az idei év óta nem javult.A fogyasztói elektronikai cikkek iránti kereslet lassú, az autóchipek kínálata pedig elmarad a kereslettől.A nagy autóipari chipgyártók, mint például a Texas Instruments, az Italy France Semiconductor, az Infineon és az NXP, mind erőteljes növekedést jeleztek az autóipari chipek terén.
Az Infineon, az autóipari teljesítmény-félvezetők vezető gyártója óvatos várakozással tekint arra, hogy a közeljövőben hiány lesz az autóipari chipekből.Peter Schiefer, az ATV autóelektronikai üzletágának globális elnöke elmondta, hogy az ATV rendelési trendje továbbra is erős, egyes termékek túlfoglaltak.Például az OEM CMOS gyártási kapacitásának hiánya miatt az Infineon autóipari MCU-jának kereslete és kínálata 2023-ban nem térhet vissza kiegyensúlyozott állapotba.A Stellantis, a globális autógyártó, amely megszerezte az Infineon Power Semiconductor hosszú távú lekötött kapacitását, szintén októberben közölte, hogy a félvezető-ellátási lánc várhatóan a jövő év végéig feszült marad.
November elején az NXP, az autóipari chipek nagy gyártója a harmadik negyedéves pénzügyi jelentésének közzétételekor azt mondta, hogy mivel az autóipari chipekből származó bevételek nagy részét tettek ki, az NXP elkerülte a félvezető iránti kereslet gyors csökkenésének dilemmáját.Az autóipari végtermékek gyártóihoz hasonlóan az NXP is azt mondta, hogy itt is hiány van bizonyos termékekből.A befektetőket most aggasztja, hogy az autóipari végpiac meddig tud puffert nyújtani a kereslet széles körű visszaesése mellett.
Nem sokkal ezelőtt a Haina International Group kutatása szerint 6 nappal lerövidült az októberi chip szállítási idő, ami 2016 óta a legnagyobb visszaesés, ami tovább bizonyítja, hogy a chipek iránti kereslet rohamosan csökken.Hainer ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy termékportfólióval és vásárlói listával rendelkező Texas Instruments szállítási ideje októberben 25 nappal lerövidült, egyes autóchipek kínálata továbbra is korlátozott.Látható, hogy bár a globális chipipar hiányát enyhítik, az autóipari chipek egy része még mindig hiánycikk.
Most azonban a Morgan Stanley új piaci jelzést adott ki, ami azt jelezheti, hogy az autóipart hosszú ideje sújtó maghiány- és áremelkedési környezet enyhül, és a félvezetőipar új ciklusa véget ér. .
——————Idézet tőle变频器世界 Fordította: EACON inverter
Feladás időpontja: 2022-11-25